Une nouvelle menace plane sur l'ensemble des royaumes. Une assemblée extraordinaire est convoquée: les quatre mages et les membres de leur Grand Conseil se rendent sur Terzirus dans le but d'identifier le péril et de l'éradiquer. À sa grande surprise, Kiam se verra offrir l'opportunité de les accompagner. Lors du banquet donné pour honorer ces visiteurs de prestige, Kiam et ses camarades surprendront une conversation secrète entre deux individus. Un terrible quiproquo leur fera payer cher cette indiscrétion. Obligés de fuir la cité pour sauver leur peau, ils chercheront refuge dans les contrées inconnues de Terzirus, semant sur leur passage malheurs et confusion. Pourchassés sans relâche par les chevaliers de Kildaroc, les gardes oryoks et le sorcier noir, Kiam et ses amis s'enfonceront davantage sur le territoire du Nord'hoc, une voie tortueuse infestée de goules menant à la découverte de la nature d'un mystérieux objet, le véritable responsable de leur mauvaise fortune.