À peine réuni avec Seven et Lacrima, Nero doit maintenant se préparer à l'affrontement ultime contre Judass De Mauve. Découvrant que ce dernier projette d'étaler ses plans sur les terres du Sud (le Royaume de Kûdary), Nero et sa bande se lancent dans une nouvelle aventure afin de contrer les sombres desseins du grand général. Faisant face à de nombreux défis, ainsi qu'à de nouveaux adversaires, Nero dépendra de l'aide de ses amis et se battra pour sa survie, comme il ne l'a jamais fait auparavant. Le danger les guettant de toute part, l'Érudit au lourd passé ainsi que ses fidèles compagnes Seven, Louise et Lacrima feront face ensemble à l'épique conclusion de la saga de La Larme Noire.