Partout sur Rodinia, les apparences sont trompeuses. Dans l'espoir de récupérer les deux joyaux qui manquent encore, la dernière fée et ses alliés traversent le désert d'Urmalof, territoire maudit d'où personne ne revient jamais. Ils y affronteront Valfrid, le roi-sorcier, et sa femme, Zanne, ainsi qu'une armée de squelettes. Les yeux braqués sur les vivants, la dame bleue n'a qu'une obsession: retrouver son fils. Même prisonnière du sous-continent, la défunte manipule de funestes créatures, mettant en péril l'équilibre du premier monde. Heureusement, les corbeaux veillent. Ils sont prêts à tout pour que le monde survive à cette ère de ténèbres….