Jastïng s'inquiète pour son ami Lovann. Accro à la magie verte, qui lui donne un sentiment éphémère de bien être, le jeune homme-loup est de plus en plus susceptible et paranoïaque. Puis, la magie jaune se révèle à lui, lui donnant la force de résister et de redevenir lui-même. En suivant la courbe de l'arc-en-ciel coloré, le prophète Nahash, Sachelle et une dizaine d'alliés rejoignent les deux amis sur le territoire des hommes-loutres. Alors que Lovann approfondit ses connaissances de la magie et s'efforce d'en révéler au plus vite toutes les formes, les autres s'entraînent au combat à venir contre l'alchimiste et ses monstres. Venu de la nuit des temps, le serpent Nahash apprend aux hommes-bêtes d'où ils viennent. L'Éternel avait un jour voulu noyer la Terre et ne sauver que les animaux. À l'aube du déluge, l'alchimiste Noé l'avait convaincu de garder de la place sur son arche pour les vertueux. Le Créateur accepta et créa même l'arc-en-ciel, faisant cadeau des sept magies aux humains. Or, ces derniers le mirent à nouveau en colère. Il pleura d'avoir sacrifié les animaux et voulut changer les hommes ingrats en bêtes. Ayant finalement pitié d'eux, il les abandonna alors que les métamorphoses n'étaient qu'à moitié complétées. L'arc-en-ciel devint noir. Noé, qui avait trouvé le secret de l'immortalité, fut le seul humain épargné par cette malédiction. Encore vivant à ce jour, Noé n'a jamais accepté la punition du Créateur. D'expérience en expérience, qu'il mène depuis plus de mille ans, il s'évertue à mettre en oeuvre son grand projet: transformer une femme-bête en humaine et, grâce à elle, faire renaître l'humanité de ses cendres. Pour terrasser le mage noir, qui a jeté son dévolu sur Sachelle, Lovann a besoin de chacune des sept magies. Or, la magie rouge tarde encore à se révéler à lui.