Amos se retrouve chez les Icariens, des hommanimaux vivant dans une grande cité située au sommet de la plus haute montagne du continent. Le porteur de masque y vivra sa première histoire d'amour, mais il devra garder la tête froide puisque pèsent sur lui les terribles prédictions de l'oracle, la prophétie des gardiens du dogme et les intrigues qui rongent la ville.