Plusieurs semaines se sont écoulées depuis le retour de Brent sur Terre et il n'a qu'une idée en tête : repartir sur Nayr pour retrouver Judith et tenter de la reconquérir. Le machiavélique monseigneur Da Hora souhaite lui aussi retourner sur Nayr, mais dans le but d'évangéliser le monde féérique et, par cet exploit, d'accéder au trône pontifical. Pour l'aider dans son entreprise, il s'adjoint un allié de taille : Lucifer en personne, Roi des Enfers. Sur Nayr, la tension monte entre la Magicature et le prince-dragon de Bairdenne, assoiffé de pouvoir. Pendant ce temps, Judith et Ylian Vorodine, prince-dragon de Syatogor, s'efforcent de percer le secret d'Urbimuros, une mystérieuse cité surgie des Ténébres. Dans cette ville emmurée et coupée du monde extérieur vivent prisonniers des êtres gris d'une effarante maigreur, capables de traverser les murs, mais dépossédés de la moindre émotion. Les larmes d'Obéron, par leurs étranges pouvoirs, semblent toujours se jouer du hasard. Et si nul n'avait le contrôle de sa destinée? Si tout était déjà écrit?