Sous l'arbre, une drôle de faune grouille et pépie. Il y a le bruant familier qui joue au chevalier, le colibri qui prépare une salade de fruits, un geai bleu qui mélange des oeufs, une hirondelle qui lave une montagne de vaisselle, un merle d'Amérique qui bâtit une maison en brique, un carouge à épaulettes qui agite une baguette... mais cette joyeuse faune doit faire bien attention au chaton qui guette, perché sur les branches.